（原标题：碧桂园公布境外债务重组流毒条目 拟化债116亿好意思元）云开体育

不雅点网讯：1月9日，碧桂园控股有限公司发布公告，败露了境外债务重组及业务发展的最新情况。

公告表示，碧桂园公布重组提案的流毒条目，偏激已与由七家盛名银行（均为集团永远业务伙伴）组成的合作委员会达成共鸣，此提案组成进一步谈判和具体文献的框架，旨在告捷落实集团的境外债务重组。倘落实，重组提案将使碧桂园竣事大幅去杠杆化，蓄意是减少债务最多116亿好意思元。

此外，碧桂园控股激动正在讨论将集团未偿还本金总数11亿好意思元的现存激动贷款改造为公司或附庸公司的股份，具体条目有待协定。

合作委员会由共同捏有或遏抑碧桂园三笔银团贷款（未偿还本金总数为36亿好意思元）未偿还本金额约48%的贷款东谈主组成。

重组提案的流毒条目表示，重组提案拟赐与鸿沟内债务的捏有东谈主/贷款东谈主（统称债权东谈主）五个经济选项，以将其鸿沟内债务改造为现款（通过要约回购）、强制性可改造债券、不同单子及/或贷款融资.

碧桂园向债权东谈主提供以下架构：在交游的奏效日将债权东谈主所捏联系鸿沟内债务通过要约回购出售予公司，以交流现款，价钱较该等鸿沟内债务的面值存在折让；地谈股权化（以强制性可改造债券（最终到期日为2025年6月30日；年期延迟及部份股权化（以强制性可改造债券（最终到期日为参考日历后7.5年）及单子及/或贷款融资的花样）；年期延迟并设有本金削减（以单子及/或贷款融资的花样，最终到期日为参考日历后9.5年）；仅延迟到期日，不设本金削减（以单子及/或贷款融资的花样，最终到期日为参考日历后11.5年），以配合债权东谈主的不同偏好及需要。几许选项将设有上限。

此外，重组提案拟通过聚首在重组奏效日预支现款及债务器用抵偿现存银团贷款债务下的贷款东谈主，以交流该等贷款东谈主开释其对就2023年7月关系几许现存银团贷款债务再融资而取得的关系几许担保的职权。这将使碧桂园粗略在所有这个词新债务器用均共享受该担保规限的几许财富的利益。

碧桂园寻求透过对公司综结伴产欠债表进行去杠杆化（蓄意债务削减约116亿好意思元）及设想可捏续的摊销时辰表，料理鸿沟内债务下的境外债务总数，认为公司提供健康的成本架构。因此，选项包含本金削减及股权化的原素。

碧桂园指出，选项1（现款回购）最少90%本金削减，选项2（仅强制性可改造债券）100%股权化，选项3（强制性可改造债券及新债务器用）67%股权化，选项4（新债务器用）35%本金削减，选项5（新债务器用）无（此选项适用于聘用无本金削减的债权东谈主）。

大部份新债务器用的摊销时辰表将摊派为数年，年期从参考日历起计介乎7.5年至11.5年。凭证具有股权化及╱或本金削减原素的选项刊行的新债务器用的加权平均年期将较凭证不设本金削减的选项刊行的新债务器用的加权平均年期为短。

新债务器用的票面利率将因应不同选项而异。相对不设本金削减的选项，凭证具有本金削减或股权化原素的选项刊行的新债务器用的票面利率将相对较高。新债务器用将包括什物支付机制，倘碧桂园聘用什物支付，则适用的票息将按较高利率累计。

此外，动作重组提案的一部份，碧桂园控股激动正在讨论进一步对财富欠债表进行去杠杆化，其中包括将其在2021年12月至2023年9月技术向公司提供未偿还本金总数为11亿好意思元的激动贷款部份股权化。

国法本公告日历，碧桂园与专案小组、合作委员会偏激他债权东谈主仍在商议重组提案着实乎条目，各方尚未就重组提案坚贞任何具法律敛迹力的条约。预期将陆续与债权东谈主进行积极及确立性的对话，并保捏积极作风，以在切实可行的情况下尽快落实重组提案的条目。

国法2023年12月31日，碧桂园遏抑越过3000个开导神色，可售合同总面积介乎9000至9200万平素米。该等神色包括包括马来西亚、泰国、澳洲、印尼、好意思国、印度、香港、英国及纽西兰9个海外阛阓的29个开导神色，及位于中国内地的越过2900个境内开导神色。此外，碧桂园亦有约130至140万个车位可供出售。

国法2023年12月31日，就境外债务而言，碧桂园有应占有息欠债总数（不包括应计利息）约164亿好意思元，其中包括现存债券债务的未偿还本金额约103亿好意思元、现存银团贷款债务的未偿还本金额约36亿好意思元、激动贷款的未偿还本金额约11亿好意思元偏激他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿好意思元。

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